ตอนที่ 1: บทที่ 2 การต่อสู้ครั้งแรก
ชายชราเดินทางเจ็ดวันเจ็ดคืน ผ่านป่าเขาและทุ่งหญ้า จนในที่สุดก็มาถึงปากถ้ำ
ถ้ำแห่งลมหายใจมังกรได้ชื่อมาจากลมร้อนที่พัดออกมาเป็นจังหวะ ราวกับมังกรกำลังหายใจอยู่ภายใน
"ต้องรีบ" ชายชรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า เมฆดำกำลังก่อตัว "พายุจะมาในไม่ช้า"
เขาจุดคบเพลิงแล้วเดินเข้าไปในถ้ำ ภายในมืดและชื้น แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไป ยิ่งรู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง
แล้วเขาก็เห็นมัน ดาบเล่มหนึ่งปักอยู่บนแท่นหินกลางโถงถ้ำ ใบดาบเป็นสีดำสนิท แต่มีเส้นแสงสีฟ้าวิ่งอยู่ภายในราวกับสายฟ้า
ชายชราเอื้อมมือไปจับด้ามดาบ ทันใดนั้น พื้นถ้ำก็สั่นสะเทือน
"เจ้ากล้าดี!" เสียงคำรามดังขึ้น จากเงามืดด้านหลัง ร่างมหึมาค่อยๆ ปรากฏขึ้น เกล็ดสีเข้มสะท้อนแสงคบเพลิง ดวงตาสีแดงจ้องมองมา
มังกร! มังกรตัวจริง!
"ข้าคือผู้พิทักษ์ดาบนี้" มังกรกล่าว "เจ้าต้องพิสูจน์ตัวเอง ก่อนที่จะสัมผัสมัน"
ชายชราถอนหายใจ "ข้ากลัวอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้"
เขาหยิบไม้เท้าขึ้น แล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น